您是否每天都在 Salesforce 上度过？如果您和大多数销售和营销专业人士一样，那么 Salesforce 就是您的首选工具，您的运营中心。它对您的工作至关重要，就像心脏对身体一样，它在整个组织中传递信息，并保持您的业务节奏稳定而强劲。
但让我们面对现实：Salesforce 功能强大、实用性强，但也有其复杂性。您可能遇到过其中一些问题：数据不太合理、您确信只要知道如何利用就会有用的功能、移动访问不够理想，或者总觉得必须有更有效的方法来做事。
听起来很熟悉？你并不孤单。这些常见的绊脚石可能会让 Salesforce 从有用的工具变成令人沮丧的根源。
但好消息是：本博客将指导您如何将这些挫折转化为成功。我们将探讨像您这样的销售和营销专业人士在使用 Salesforce 时经常遇到的十大陷阱，并为您提供实用且易于实施的解决方案。
无论您是经验丰富的 Salesforce 用户还是新手，本博客都是为您量身打造的。我们的目标是让您的 Salesforce 体验更加顺畅、更加高效，最终让您收获更多。
因此，请继续关注我们，我们将深入探讨这些常见问题及其解决方案，并帮助您将 Salesforce 平台转变为运转良好的机器，为您的销售和营销成功提供动力。
陷阱一：缺乏高质量数据
想象一下：您在 Salesforce 中，准备开始下一轮销售电话或营销推广，但您意识到您正在处理的潜在客户数量有限。也许您已经联系了其中的大多数人，或者名单上很大一部分都是没有表现出太大兴趣的冷门潜在客户。这是一种常见的困境，让您感觉就像在用滴水的水龙头接满浴缸的水一样。
Salesforce 中质量数据数量有限会严重影响您的效率。毕竟，您的推广策略、销售宣 冰岛 whatsapp 电话号码数据 传和营销活动的效果取决于您锁定的潜在客户。这个问题的影响是巨大的——发展势头放缓、资源浪费，甚至增长停滞。
但有一个解决方案：Lead Forensics。Lead Forensics 是一款强大的工具，可以识别访问您公司网站的热门潜在客户，为您的 Salesforce 数据库注入了新的活力。它不仅可以识别这些潜在客户，还可以提供有关他们的可操作信息，将匿名网站流量转化为优质、随时可吸引的潜在客户的金矿。
陷阱2：用户培训效率低下
有句俗话说：“工具的好坏取决于使用它的人。”这句话对于 Salesforce 来说尤其适用。如果没有有效的培训，即使是最直观、功能最丰富的平台（如 Salesforce）也会让人感觉像是在没有地图的情况下试图在陌生的城市中导航。
Salesforce 拥有强大的功能，旨在增强您的销售和营销工作。但是，当您和您的团队知道如何充分利用它们时，奇迹才会开始发生。这就是适当的 Salesforce 培训的重要性所在。有效的培训不仅仅是知道要点击哪些按钮；它还涉及了解如何战略性地使用该平台来实现您的特定业务目标。
但是，如何确保您的 Salesforce 培训达到标准？以下是一些提示：
使其具有相关性：定制培训以匹配团队的角色和职责。向他们展示 Salesforce 的特性和功能如何帮助他们更有效地完成工作。
使用真实场景：不要仅仅依赖理论示例，而是使用您业务中的实际场景来演示如何使用 Salesforce。这可以帮助您的团队更好地理解和记住流程。
持续学习：Salesforce 不断发展，定期推出新功能和更新。确保您的培训持续进行，让您的团队跟上进度并能够利用 Salesforce 提供的最新功能。
利用 Salesforce 资源：Salesforce 提供丰富的资源，包括网络研讨会、教程和综合帮助中心。别忘了利用这些资源来补充您的培训。
有效的培训可以改变局面。这是一支只使用 Salesforce 的团队和一支擅长使用 Salesforce 的团队之间的区别。
陷阱3：Salesforce定制化不足
如果您曾经戴过一顶不太合身的通用帽子，那么您就会明白这种通用方法存在的问题。Salesforce 虽然功能强大且功能丰富，但也无法避免这个问题。如果没有正确的定制，Salesforce 创建 B2B 潜在客户管理流程，帮助您达成更多交易 就像那顶不合身的帽子——虽然能用，但不太合适。
Salesforce 的设计非常灵活。其强大之处不仅在于其开箱即用的功能，还在于其能够根据您的特定业务需求进行定制。定制不足可能会让您觉得功能繁多，或者相反，缺少您所需的功能。结果呢？系统效率低下，可能会阻碍而不是帮助您的销售和营销工作。
那么，如何确保你的 Salesforce 经过定制以适合你的需求？以下是一些指导原则：
确定您的需求：首先规划您的销售和营销流程，然后确定 Salesforce 可以支持这些流程的领域。这将帮助您确定需要哪些自定义功能。
使用自定义字段和布局：Salesforce 允许您创建自定义字段和布局，以便您可以将其结构化以与您的业务流程保持一致。使用这些功能可将相关数据放在最显眼的位置。
利用 AppExchange：Salesforce 的 AppExchange 提供数千个可立即安装的应用程序，可为您的 Salesforce 系统添加特定功能。探索这些应用程序，了解增强自定义功能的潜在方法。
考虑寻求专业帮助：如果定制看起来令人望而生畏，或者您的需求很复杂，请考虑聘请 Salesforce 顾问。他们可以帮助确保您的 Salesforce 系统能够根据您的业务需求进行微调。
Salesforce 不仅仅是一个 CRM，它还是一个可以根据您的需求进行定制的平台。确保通过有效的定制充分利用其潜力。
陷阱4：忽视移动用户
想想你拿起手机或平板电脑的频率。无论是在吃早餐时快速查看电子邮件、在通勤途中完成报告，还是在等咖啡时了解行业新闻，移动设备已成为我们工作生活中不可或缺的一部分。
现在，考虑一下这对您的 Salesforce 使用有何影响。如果您忽视了移动可访问性的重要性，那么您将错失一个巨大的机会。当今的销售和营销环境是动态的、快节奏的，并且移动性越来越强。为了跟上步伐，您需要您的 Salesforce 系统与您一样灵活且易于访问。
忽视移动用户可能会导致错失机会和效率低下。它会限制 阿尔及利亚商业指南 您快速响应潜在客户、随时随地更新记录或在最需要时访问关键数据的能力。
那么，如何让您的 Salesforce 更加适合移动设备呢？以下是一些提示：
培训您的团队：确保您的团队不仅接受 Salesforce 桌面版的培训，还接受 Salesforce 移动应用的培训。他们应该知道如何导航和有效利用其功能。
针对移动设备进行自定义：请记住，并非所有桌面功能和布局都适用于移动设备。自定义您的移动布局以仅显示最必要和最相关的信息。