杰森 现在是个无缝交接的过程。以前，贷款人员需要手动转发电子邮件。这确保不会有线索被遗漏，”他说。 利用人工智能和自动化简化营销合规性 抵押贷款行业的营销不仅仅关乎创造力，还关乎合规性。每一条内容都必须经过审核，以满足严格的规定。在实现自动化之前，Benchmark Mortgage 的合规团队花费数小时手动筛选 Zendesk 票证，这导致了延误、挫败感和瓶颈。
Jason 看到了通过自
动化简化流程的机会。 Benchmark Mortgage 使 电报数据库 用 Zapier 连接了 Jotform、monday.com、Dropbox 和一款名为 PerformLine 的 AI 合规性审查工具。现在，合规性审查可以无缝进行，无需人工干预。
工作原理： 贷款人员
通过Jotform提交营销材料，回答合规相关问题并上传文件。 Zapier使用多个格式化程序步骤来格式化提交内容，确保文件名、扩展名和 URL 的结构正确。 如果上传了多个文件，Zapier 将使用Zapier 循环功能循环遍历每个文件，从而 场优先：通过瞄准中国的多层次营销，安利将资源分配到公 创建单独的项目进行跟踪。
文件上传到Dropbox存储，Zapier 在monday.com 中创建相应的记录，确保每 学生手机清单 个提交都得到正确记录。 处理并存储提交内容后，monday.com 会通过记录 PerformLine 的结果来触发合规性审查，PerformLine 会根据预定义的规则扫描内容是否合规。